.png){kind=logo}
אודות
OASIS INVESTMENT SOLUTIONS
בוטיק השקעות המתמחה במוצרים מובנים
דוד טמיר מספר: מדוע בחר להתמחות במוצרים מובנים?
“התחלתי את דרכי בשוק ההון לפני למעלה מ 18 שנים בקבוצת פיוניר ניהול הון, מהראשונות בישראל להתמחות בהשקעות גלובליות. לאחר זמן מה הוטלה עליי משימה – לבנות מודלים להקצאת נכסים לטווח ארוך (Strategic Asset Allocation).
נתקלתי בשאלות מורכבות ומהותיות: כיצד להעריך לאילו תשואות ניתן לצפות מאפיקי ההשקעה השונים? מהו טווח הזמן הנדרש בכל אפיק השקעה על מנת להשיג תשואה זו בהסתברות גבוהה? מהם הסיכונים ומהו הנזק הפוטנציאלי אם סיכונים אלו יתממשו?
איך הכל התחיל?
במשבר של 2008 כבר הייתי אחראי על יישום מודלים אלה בתיקי הלקוחות, בהיקף של מאות מיליוני דולרים. השאלות לא נותרו תיאורטיות אלא הפכו
למציאות מאתגרת. על אף שמודלים אלו עמדו באופן טוב למדי במבחן הזמן, חיפשתי כלים נוספים לצמצם את אי-הוודאות אותה חווינו במשבר. אחד הכלים היה המוצרים המובנים – תחום חדש יחסית ולא מאוד מוכר, באותה התקופה.
שני יתרונות עיקריים של מוצרים מובנים "דיברו אליי" במיוחד: היכולת להגדיר בצורה ברורה ומדויקת את פרופיל התשואה/ סיכון ולהתאימו לצרכי המשקיע והיכולת לספק רמת ודאות גבוהה יחסית ביחס לתשואה והסיכון. תכונות אלו הן המאפשרות לצמצם את אי-הוודאות בניהול תיק ההשקעות.
מהר מאוד ה בנתי כי במבול המוצרים אשר הוצעו לי ע"י היצרנים, יתרונות אלו לא באים לידי ביטוי. במקרים רבים, מוצרים מובנים התגלו כמורכבים מדי, יקרים מדי ובעיקר נטולי הקשר והתאמה לתיקי ההשקעות של הלקוחות. המסקנה היתה ברורה: הדרך היחידה להביא לידי ביטוי באופן עקבי את היתרונות של מוצרים מובנים היא לבנות אותם בהתאם להגדרות ולצרכים שלנו, המשקיעים.
בשנת 2012 הקמנו ניל רובינשטיין ואני את אואזיס – בוטיק השקעות עצמאי המתמחה במוצרים מובנים. הדנ"א של אואזיס היה ונותר פשוט וברור: אנחנו Buy Side בתחום שהוא באופן מובהק Sell Side. הניסיון הרב שצברתי עם השנים חידד עוד יותר את ההבנה מה עובד טוב ובאופן עקבי, מה עובד פחות טוב וממה להימנע. את הניסיון הזה אני רותם לניהול תיק השקעות מפוקח, מפוכח, נגיש ובגובה העיניים”.
OASIS INVESTMENT SOLUTIONS
קרן הזדמנויות
החל מ 2017
2 תעודות מנוהלות
החל מ 2015
10 שנות ניהול
תיקי השקעות ייעודיים למוצרים מובנים
מוצרים מובנים בהנפקות פרטיות Tailor-Made
שנת תחילת הפעילות
דוד טמיר
מייסד
בעל 18 שנות ניסיון בשוק ההון הבינלאומי, בדגש על הקצאת נכסים אסטרטגית, השקעות אלטרנטיביות ואנליזה של מכשירי השקעה. חבר ועדת השקעות במוסד אקדמי ומספר חברות פמילי אופיס. טרם הקמת Oasis שימש דוד כמנהל השקעות ראשי בקבוצת Pioneer Wealth Management. בעבר, כותב אורח של טור שבועי בעיתון גלובס במשך למעלה מ 8 שנים, בנושא הקצאת נכסים וניתוח מכשירים פיננסים. טרם הקריירה בשוק ההון, מתכנת.
בעל תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול מהטכניון ו MBA מאוניברסיטת ת"א. רס"ן (מיל') במערך ההגנה האווירית.
בעל רישיון ניהול השקעות מטעם הרשות לני"ע.
מרינה פרשטר
אסטרטגית השקעות
בעלת למעלה מ 20 שנות ניסיון בשוק ההון הבינלאומי, במגוון תפקידים בניהול השקעות וליווי לקוחות בעלי הון.
מרינה הצטרפה ל Oasis בשנת 2024 ולפני כן שימשה כמנהלת השקעות ראשית בחברת פמילי אופיס שוויצרית Pegasus Investment Services AG. מרינה ממשיכה לייעץ לחברת Pegasus בליווי לקוחות HNW.
מוקדם יותר בקריירה שימשה מרינה כמנהלת השקעות בחברת Pioneer Wealth Management ויועצת השקעות בכירה בבנק לאומי - בנקאות פרטית. בעלת תואר ראשון בכלכלה מ Financial University under the Government of The Russian Federation ו MBA - התמחות במימון, מאוניברסיטת ת"א.
בעלת רישיון ניהול השקעות מטעם הרשות לני"ע (בהתליה מרצון).
אילנה בן זקן
מנהלת פרויקטים
בעלת למעלה מ 10 שנות ניסיון בשוק ההון הבינלאומי, בהשקעות מסורתיות ואלטרנטיביות. אילנה הצטרפה ל Oasis בשנת 2024 ואחראית על פיתוח וניהול פרויקטים אסטרטגיים. לפני כן עבדה אילנה בחברת קרנות השקעה בנדל"ן Profimex, שם הייתה אחראית על תהליכי בדיקות נאותות ומו"מ בשותפויות אסטרטגיות. לפני כן שימשה אילנה כאנליסטית בכירה בחברת Pioneer Wealth Management עם מיקוד בניתוח ובחירה של מוצרי השקעה עבור לקוחות Ultra HNW.
בעלת תואר במנהל עסקים מאוניברסיטת Pontificia Comillas (ICADE) במדריד.
